당신의 지성이 선택하는 휴머니티 로망스전혀 닮지도 않고 성격도 정반대인 프랭크와 잭은 삼류클럽을 전전하는 피아노 연주자.
매사에 낙천적이며 어려운 상황에서도 유머를 잃지 않는 프랭크에 비해 천부적인 재능을 가지고 있는 잭은 모든 일에 무관심한 채 오로지 피아노연주에만 몰두한다.
15년동안 한결같은 이들의 레파토리가 더 이상 손님들의 관심을 끌 수 없는 상황에 이르게 되자, 이들은 여자가수를 기용해 팀의 변화를 시도한다. 새로이 합류한 콜걸출신의 슈지는 매혹적인 목소리로 관객을 휘어잡고, 이들의 쇼는 연속 히트를 기록하게 된다.
시간이 흐르면서 불같은 성격의 수지와 얼음장처럼 차가운 잭 사이에는 미묘한 사랑의 감정이 싹트기 시작하고 이를 눈치챈 프랭크의 심기는 불편하다.
이로 인해 팀의 운명을 둘러싼 갈등이 고조되어 팀이 해체될 위기에 처하는데...

- Production note (제작노트)
- Makin' Music (영화음악)
- Trailer (예고편)
- Cast & Crew (출연진/제작진 소개)
- Original Soundtrack (오리지널 사운드트랙)
- Synopsis (줄거리)
- Michael ballhaus Commentary (음성해설)

- 지역코드 : 3